Comment importer un plan comptable ?

Depuis le menu Paramètres - Plan comptable, cliquer sur "Importer".

Il est possible d'importer un plan comptable depuis un fichier source aux formats suivants : 

• *.xls
  
• *.xslx
• *.csv

Un fichier exemple est téléchargeable en cliquant sur "Télécharger un exemple".

Sélectionner les champs que vous souhaitez importer, ils correspondent aux colonnes du fichier d'import. 

En sélectionnant Solde de l'exercice précédent en monnaie de référence ou originale, cela permet d'avoir un comparatif avec l'année précédente sur vos états financiers si c'est la première année que vous utilisez Peppermint. 

Pour saisir la balance d'entrée, sélectionner Solde d'ouverture en monnaie de référence ou originale. 

Si l'exercice fiscal est configuré en mono monnaie, les seules colonnes obligatoires sont : 

• Numéro de compte
• Description

Au contraire, si la comptabilité est configurée en multi monnaie, le champs monnaie est également obligatoire.

Les autres champs restent optionnels. 

Exemple d'import d'un plan comptable suisse type PME : 

    1. Sélectionner les données de colonnes :

    2. Etablir le fichier d'import, les données à indiquer pour la nature et le type de compte sont précisées en bas de l'écran d'import : 

    3. Sélectionner le fichier puis le traitement d'import se lance automatiquement :

    L'import du plan comptable est terminé :